Acompanhamento de portfólio de stock options

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Acompanhamento de portfólio de stock options
Clique nos links abaixo para ler sobre nossas ferramentas de planejamento financeiro para funcionários, consultores e empresas.
myRecords é o registrador on-line e rastreador de portfólio para opções de ações para funcionários (não qualificadas e incentivadas), estoque restrito, unidades de estoque restritas (RSUs) e direitos de valorização de ações (SARs).
Armazene e visualize dados de concessão, incluindo datas de vencimento e vencimento. "Assistentes" úteis aceleram a entrada de dados. Mudanças no preço das ações do modelo e datas "a partir de" para ver o valor total e o ganho total. Classifique as concessões por data do próximo coletor, data de expiração, tipo de concessão e outros recursos, com apresentações separadas para estoque restrito e SARs. As informações sobre subsídios alimentam nossas calculadoras e ferramentas de modelagem. Exportar dados de concessão para um arquivo do Excel (os membros do MSO Pro também podem importar dados de arquivos do Excel). Receba alertas por e-mail para as principais datas ou valores. Os aprimoramentos para os membros Premium e MSO Pro incluem gráficos de pizza interativos que ilustram e modelam o valor de: SARs e opções pendentes, exercitáveis ​​e não investidas; e ações restritas investidas e não investidas. Imprima participações de subvenções em tabelas e gráficos atraentes. Os membros profissionais podem inserir facilmente dados de concessão para vários clientes, rastrear as participações de clientes em várias empresas e alternar de um cliente para outro para visualizar rapidamente diferentes portfólios. Os membros Pro podem criar PDFs de tabelas e gráficos de aparência precisa para comunicação com os clientes, todos com o seu nome e o logotipo da empresa. NOVO! Utilize o nosso conversor de moeda para ver o valor dos preços e ganhos em outras moedas.
Quando você tem vários tipos de concessões, por exemplo opções de ações e unidades de estoque restritas, você pode ver os valores de todas as suas concessões de ações não investidas e investidas, individualmente por tipo de concessão e no total em uma tela ou impressão interativa. Isso fornece uma visão unificada do valor dos subsídios em ações fornecidos pela sua empresa.
Você pode acessar seus dados de concessão de ações e usar nossas ferramentas com um navegador da Web em qualquer computador, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento. Utilizamos proteções de segurança reconhecidas pelo setor, incluindo criptografia SSL, para manter seus dados financeiros totalmente seguros.
Para empresas (e provedores de serviços de planos de ações), podemos personalizar todas as calculadoras e ferramentas em myStockOptions para atender a planos de ações, cultura de funcionários e metas corporativas. Com versões personalizadas especiais de myStockOptions, as empresas podem:
importam os dados do plano de estoque de funcionários para o rastreador de portfólio on-line, poste seus documentos de plano de estoque, adapte o conteúdo educacional extenso, incluindo artigos e perguntas frequentes sobre planos de compra de ações de funcionários, às especificidades de seus planos, modifique ainda mais o site sentir.
Nesses sites personalizados, opções de ações e dados de concessão de ações restritos podem ser importados para um sistema de visualização online seguro (nomes de usuário e senhas são protegidos), portanto, a entrada manual não é necessária.
Money aconselha os portadores de opção a usar o tracker on-line no myStockOptions para monitorar seus detalhes de concessão de opções, como preços de exercício e datas de vencimento.
Para os consultores financeiros, o CPA Wealth Provider recomendou as ferramentas de planejamento financeiro da myStockOptions, selecionando o site entre as empresas "que assumiram a liderança por meio de inovação, eficiência, iniciativa ou crescimento na área de planejamento financeiro".
A Calculadora Quick-Take para Opções de Ações importa dados de opções de ações de myRecords para permitir que você veja os lucros da opção interativamente e faça projeções. Seja para si ou para os clientes, tome decisões mais inteligentes sobre planejamento financeiro e tributação!
Veja ganhos líquidos após impostos para exercício / venda. Personalize os dados fiscais para o estado, o Seguro Social do ano e as taxas federais. Veja e imprima facilmente a repartição de impostos, com diferenças para opções de ações não qualificadas e opções de ações de incentivo. Edite os valores de retenção de impostos, incluindo a aplicação de impostos para ISOs. Determine a quantidade de ajuste de imposto mínimo alternativo se você se exercitar e tiver ISOs. Modele facilmente os aumentos e reduções nos preços das ações e as alterações nas taxas de impostos para ver o fluxo de caixa que essas doações podem gerar. Calcule o valor de Black-Scholes de suas opções de ações. Para os membros Premium e MSO Pro, esta intuitiva calculadora de opções de ações inclui gráficos animados interativos e animados que ilustram os ganhos líquidos, o custo de exercício e os impostos, juntamente com os aumentos de preço das ações "e se". Estes permitem comparar facilmente e imprimir relatórios coloridos de ganhos líquidos a diferentes preços de ações e taxas de impostos. Os membros Pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para revisão com apenas um clique em nossa ferramenta Cenários Salvos. (Para obter detalhes sobre Cenários Salvos, consulte a seção relevante abaixo.) Os Membros Pro podem criar PDFs de resultados de ferramentas com boa aparência para se comunicar com os clientes.
A Calculadora Quick-Take para estoque restrito e unidades de estoque restrito (RSUs) importa dados de concessão de myRecords para permitir que você veja os lucros de estoque restrito (ou RSU) interativamente no vesting e fazer projeções. Seja para si ou para os clientes, tome decisões mais inteligentes sobre planejamento financeiro e tributação!
Veja os ganhos líquidos na aquisição, se todas as ações são vendidas ou ações são vendidas apenas para pagar impostos. Personalize os dados fiscais para o estado, o Seguro Social do ano e as taxas federais. Veja e imprima facilmente a repartição de impostos. Edite os valores de retenção de imposto. Modele facilmente os aumentos e reduções nos preços das ações e as alterações nas taxas de impostos para ver o fluxo de caixa que essas doações podem gerar. Para membros Premium e MSO Pro, esta calculadora inclui gráficos de barras animados interativos especiais que ilustram os ganhos líquidos e impostos, juntamente com os aumentos de preço das ações "e se". Estes permitem comparar facilmente e imprimir relatórios coloridos de ganhos líquidos a diferentes preços de ações e taxas de impostos. Os membros Pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão futura com apenas um clique em nossa ferramenta Cenários Salvos. (Para obter detalhes sobre Cenários Salvos, consulte a seção relevante abaixo.) Os Membros Pro podem criar PDFs de resultados de ferramentas com boa aparência para se comunicar com os clientes.
A Calculadora Quick-Take Para SARs importa dados de direitos de valorização de estoque de myRecords para permitir que você veja os lucros de forma interativa e fazer projeções. Seja para si ou para os clientes, tome decisões mais inteligentes sobre planejamento financeiro e tributação!
Veja ganhos líquidos após impostos para exercício / venda em ações ou dinheiro. Personalize os dados fiscais para o estado, o Seguro Social do ano e as taxas federais. Veja e imprima facilmente a repartição de impostos. Edite os valores de retenção de imposto. Modele facilmente os aumentos e reduções nos preços das ações e as alterações nas taxas de impostos para ver o fluxo de caixa que essas doações podem gerar. Para membros Premium e MSO Pro, esta calculadora intuitiva inclui gráficos de barras animados interativos especiais que ilustram os ganhos líquidos e impostos, juntamente com os aumentos de preço das ações "e se". Estes permitem comparar facilmente e imprimir relatórios coloridos de ganhos líquidos a diferentes preços de ações e taxas de impostos. Os membros Pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão futura com apenas um clique em nossa ferramenta Cenários Salvos. (Para obter detalhes sobre Cenários Salvos, consulte a seção relevante abaixo.) Os Membros Pro podem criar PDFs de resultados de ferramentas com boa aparência para se comunicar com os clientes.
A Calculadora Preciso do Dinheiro é uma ferramenta Premium para opções de ações, ações restritas, RSUs e SARs. Isso ajudará você a desenvolver estratégias para atingir suas metas financeiras. Seja para si ou para os clientes, tome decisões mais inteligentes sobre planejamento financeiro e tributação!
Insira uma quantia necessária de dinheiro depois dos impostos. Essa ferramenta dinâmica determina se há opções investidas suficientes ou direitos de valorização de ações (SARs) para exercer e vender para obter o dinheiro necessário. Ele sugere quais opções ou SARs a serem exercidas para atingir o valor líquido desejado, usando primeiro no cálculo as opções mais antigas ou o maior spread. Quando o preço atual da sua ação não é alto o suficiente para atingir sua meta de caixa, você vê o preço que o estoque da sua empresa deve atingir, junto com o aumento percentual necessário, para alcançar sua meta financeira. Recursos especiais para estoque restrito permitem que você saiba se há ações adquiridas suficientes no futuro para igualar o dinheiro necessário e, se elas estiverem aquém do seu objetivo de caixa, o preço que o estoque deve atingir e o percentual necessário aumentar. Edite dinamicamente a retenção de imposto, o preço das ações e a data "de" para fazer projeções e ver cenários alternativos. Gráficos de pizza interativos e animados ilustram os ganhos líquidos e impostos para o valor em dólar necessário no preço e na data da ação especificada. Os membros Pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão futura com apenas um clique em nossa ferramenta Cenários Salvos. (Para obter detalhes sobre Cenários Salvos, consulte a seção relevante abaixo.) Os Membros Pro podem criar PDFs de resultados de ferramentas com boa aparência para se comunicar com os clientes.
PATENTEADO! A Ferramenta de Modelagem de Comparação de Opções e SARs é uma ferramenta dinâmica para Membros Premium e Pro que ajuda você a planejar opções de estoque e SARs dentro do dinheiro: faça exercícios agora ou aguarde? Esta ferramenta é tão inovadora e fácil de usar que myStockOptions recebeu uma patente para isso!
Veja o valor futuro das opções de ações e direitos de valorização de ações (SARs). Compare o exercício / venda de opções investidas e SARs agora para colocar dinheiro em um investimento alternativo versus espera até o final do prazo da opção para exercer / vender. Veja os gráficos que ilustram a diferença entre alternativas de investimento. Edite dinamicamente a retenção de impostos, o preço das ações, a partir da data e o retorno de investimentos alternativos para fazer projeções e ver vários cenários. Os membros Pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão futura com apenas um clique em nossa ferramenta Cenários Salvos. (Para obter detalhes sobre Cenários Salvos, consulte a seção relevante abaixo.) Os Membros Pro podem criar PDFs de resultados de ferramentas com boa aparência para se comunicar com os clientes.
NOVO! A Ferramenta de Modelagem de Comparação de Ações e RSUs Restrita é uma ferramenta dinâmica para os Membros Premium e Pro ajudá-lo a planejar concessões de ações restritas / RSUs: vender as ações no investimento para um investimento alternativo ou manter o estoque da empresa? Essa ferramenta ajuda você a decidir o que fazer com o estoque da sua empresa depois de adquirido. Baseado na Ferramenta de Modelagem de Comparação de Opções e SARs patenteada!
Veja o valor futuro de estoque restrito e RSUs no vesting. Compare as ações da holding de ações restritas / RSUs com a venda das ações para financiar um investimento alternativo. Veja os gráficos que ilustram as diferenças entre o estoque de sua empresa e as alternativas de investimento. Edite dinamicamente as alíquotas de impostos, as variações nos preços das ações, as taxas de dividendos, os períodos de detenção após o vesting e os retornos de investimentos alternativos para fazer projeções e visualizar vários cenários. Os membros Pro podem executar cenários para vários clientes e salvar resultados para uma revisão futura com apenas um clique em nossa ferramenta Cenários Salvos. Os membros Pro podem criar PDFs de resultados de ferramentas para se comunicar com os clientes.
Nesta ferramenta, disponível apenas para membros do MSO Pro, você pode salvar os resultados de cada uma de nossas ferramentas, mostrando várias estratégias para análise posterior. Você pode salvar o preço da ação e a data de entrada inserida ou permitir que eles sejam alterados para os valores atuais sempre que você visualizar o cenário.
Crie vários cenários para cada ferramenta. Salve cada cenário com anotações. Veja cada cenário salvo com um clique. Crie PDFs de aparência precisa de cenários salvos para distribuição aos clientes. Permitir que os clientes acessem cenários por meio da minha empresa.
myAlerts permite que você (e / ou seus clientes no MSO Pro) escolha receber lembretes por e-mail úteis sobre momentos importantes e valores alvo para opções de ações, ações restritas, unidades de estoque restritas (RSUs) e direitos de valorização de ações (SARs).
Programe lembretes sobre datas de aquisição e avisos sobre as próximas datas de vencimento. Para monitorar e gerenciar suas estratégias de vendas para ações e opções da empresa, escolha receber alertas quando os subsídios atingirem os valores-alvo e os preços das ações. Organize para receber resumos diários, semanais ou mensais de subsídios de ações. Os membros do MSO Pro podem configurar emails do myAlerts para clientes selecionados.
Portal do cliente myCompanyStock.
Exclusivamente para membros do MSO Pro.
No site myCompanyStock, consultores financeiros e gestores de patrimônio que assinam a Associação MSO Pro podem oferecer aos clientes acesso seguro e confidencial aos dados de concessão e a todas as nossas ferramentas. Os consultores têm a flexibilidade de escolher se devem dar acesso aos clientes ao portal do cliente.
Comunique-se com os clientes de forma interativa em um site confidencial altamente seguro. Codifique a identidade da sua empresa no site, a qual você pode vincular a partir do seu site. Visualize de forma colaborativa dados de concessão e resultados das ferramentas com seus clientes. Armazene os resultados da ferramenta em Cenários salvos para referência futura dos clientes.
NOVO! Nosso novo website myNQDC é o único recurso educativo on-line dedicado exclusivamente a planos de compensação diferida não qualificada (NQDC). Estes são frequentemente utilizados ao lado de planos de ações para executivos seniores e funcionários-chave. Com uma redação clara e uma experiência independente e imparcial, o myNQDC oferece educação sobre planejamento financeiro, tributação, risco e questões legais relacionadas à compensação diferida não qualificada. Ele incentiva os participantes a compreenderem totalmente esses tópicos e maximizarem o valor de seus planos. O site inclui: Artigos sobre toda a gama de tópicos em FAQs de remuneração diferida não qualificada com respostas concisas, porém detalhadas sobre todos os aspectos do NQDC Glossário de termos-chave Testes interativos divertidos para testar e aprofundar seu conhecimento sobre NQDC Podcasts sobre os fundamentos e tributação do NQDC ferramenta.
O site apela aos participantes do plano, provedores e administradores do plano, consultores financeiros, advogados e empresas com planos do NQDC. As vantagens de diferimento de impostos do NQDC tornam esses planos cada vez mais populares, especialmente considerando os limites anuais de contribuição dos planos 401 (k). Os planos do NQDC permitem que os participantes economizem mais para a aposentadoria e outras metas de vida do que poderiam através de planos qualificados sozinhos, apesar de carregarem complexidades e riscos, como explica nosso novo site.

Acompanhamento de portfólio de stock options
Insira e acompanhe de maneira conveniente o desempenho de suas posições de opção no Optionistics.
Acompanhe o desempenho de ações, opções únicas, chamadas cobertas e puts, e posições de opção multi-leg. Basta inserir posições em seu portfólio e, em seguida, registrá-las usando a calculadora de estratégia.
Total do portfólio Ganho / Perda é rastreado Gráfico de qualquer combinação de posições para o mesmo símbolo de ação subjacente Use a calculadora de estratégia para mostrar o desempenho passado Use a calculadora de estratégia para mostrar valor futuro teórico Classificar e inverter posições de classificação por título de coluna opções de entrada de faixa e ações com opções Preços atualizados todas as noites.
Você deve estar registrado para usar o recurso de portfólio.

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Finance - Aplicações Android no Google Play.
Google Finance - Википедия.
компании Google Inc. Serviço. [скрыть]. 1 comentário; 2 История; 3 См.
также; 4 Примечания; 5 Ссылки. Содержание [править | править код]. Сервис.

Os 4 principais aplicativos de gerenciamento de portfólio.
Sua carteira pode incluir qualquer combinação de ativos financeiros: ações, títulos, fundos mútuos, ETFs, 401 (k) s ou IRAs. Manter o controle de todos esses ativos pode ser uma tarefa desafiadora, se não assustadora. É importante saber rotineiramente o que está acontecendo com todos os seus investimentos - não apenas uma vez por ano, quando você recebe seus formulários fiscais pelo correio. (Veja também: Top 5 Apps for Traders.)
Felizmente, há vários aplicativos para dispositivos móveis que oferecem informações atualizadas sobre todos os seus investimentos em um único local. Aqui estão quatro aplicativos populares de gerenciamento de portfólio que rastreiam seus investimentos rapidamente:
Financiamento de Capital Pessoal.
Plataforma: iOS, Android, Amazon.
Mais de 1,5 milhão de pessoas acompanham suas finanças com o Personal Capital, que se integra a mais de 10.000 instituições financeiras, entre elas a Fidelity, a Charles Schwab Corp. (SCHW), a PayPal Holdings (PYPL) e a Wells Fargo & amp; Co. (WFC). Sincronize praticamente qualquer conta de investimento, incluindo contas de aposentadoria e tributáveis, e acompanhe o desempenho, a alocação e as taxas com gráficos e gráficos fáceis de ler. Acompanhe os investimentos por conta, classe de ativos ou segurança individual. O "Índice" do Personal Capital monitora suas participações e mede seu desempenho em relação aos principais índices de mercado, para que você possa ver o desempenho de suas ações, dinheiro, ETF e posições de fundos mútuos. O recurso de verificação de portfólios determina se você pode economizar dinheiro em taxas de fundos mútuos, e a Revisão de alocação de ativos revela oportunidades de diversificação. Trabalhe com um consultor de gestão de patrimônio pessoal para discutir suas necessidades de investimento por meio do FaceTime, email ou telefone. A segurança em nível de banco do aplicativo usa um processo de autenticação remota em duas etapas.
SigFig Wealth Management.
Use app Wealth Management da empresa de investimento SigFig para acompanhar todas as suas contas de investimento de graça. O SigFig extrai automaticamente as suas contas de investimento de mais de 80 corretoras dos EUA em um único painel para fornecer uma visão em tempo real de todas as ações, fundos mútuos, ETF e opções que você possui. Além disso, fornece instantâneos do seu plano 401 (k) e IRAs. Você receberá resumos semanais por e-mail sobre o desempenho da conta, notícias que afetam seu portfólio e alertas que enfocam seus principais ganhadores e perdedores. O aplicativo analisa automaticamente seu portfólio para encontrar taxas ocultas e superexposição a um único estoque / setor. Por uma taxa, os usuários podem otimizar seus retornos com investimentos automatizados. O SigFig otimizará seu portfólio e fornecerá monitoramento diário para mantê-lo no caminho certo com estratégias de reequilíbrio, reinvestimento de dividendos e eficiência tributária.
Ticker: Gerente de portfólio de ações.
O aplicativo Ticker permite gerenciar vários portfólios de ações - pense em portfólios de crescimento, tecnologia e aposentadoria - em um painel. Gráficos coloridos, gráficos e análises detalhadas mostram os valores da conta em tempo real, lucro / perda, lucro / prejuízo diário, alocação da taxa de retorno ponderada pelo dinheiro (MWRR) e taxa de retorno ponderada pelo tempo (TWRR), além de notícias relevantes ao símbolo. Insira manualmente informações comerciais sobre ações, pares de moedas como EUR / USD, fundos mútuos e ETFs, incluindo dividendos, desdobramentos, ordens de compra / venda, símbolo de negociação, tamanho de negociação, preço, data e taxas de corretagem. Acompanhe os estoques com várias listas de observação e crie alertas para notificá-lo se uma ação for negociada acima ou abaixo do nível de ativação definido, com base nas alterações de preço, volume e porcentagem.
Yahoo! Finança.
O Yahoo! O aplicativo Finanças tem um design simples de usar, ajudando os usuários a rastrearem seus estoques, commodities, títulos e moedas. Os usuários recebem notícias e alertas personalizados e podem acompanhar os movimentos do mercado em tempo real. Eles podem ajustar as listas de observação e obter cotações ao vivo enquanto monitoram o desempenho de seu portfólio. Mais de 1 milhão de usuários baixaram este aplicativo de finanças pessoais. Yahoo! O Finance é um dos maiores sites de notícias de negócios nos EUA, com dados, comentários e press releases entre seu conteúdo diário. Claro, o Yahoo! Os usuários do aplicativo Finanças também têm acesso rápido a essas informações de quebra em um piscar de olhos.
The Bottom Line.
Os aplicativos de gerenciamento de portfólio podem rastrear seus investimentos facilmente, de qualquer lugar e a qualquer momento. Alguns aplicativos são sincronizados com suas contas existentes, enquanto outros exigem que você insira informações manualmente em seus acervos. Em ambos os casos, esses aplicativos fornecem informações atualizadas - para que você saiba onde você está agora - bem como fornecem ferramentas para ajudá-lo a chegar onde você quer estar no futuro. (Veja também: 5 tipos de portfólio populares.)

Os principais rastreadores de portfólio online.
por Joe Lan.
Não importa que tipo de investidor você seja, ficar de olho nos seus investimentos é sempre uma prioridade. Felizmente, os sites dedicados a esta tarefa estão continuamente oferecendo ferramentas de gerenciamento de portfólio mais poderosas para ajudá-lo a fazer exatamente isso.
Este artigo de comparação examina os principais sites de rastreamento de portfólio online para investidores individuais. O foco aqui é em investidores cotidianos e não em operadores de mercado ou investidores institucionais, portanto, os principais sites nessa categoria devem ter um bom equilíbrio de poder e funcionalidade, juntamente com um preço razoável. Além disso, espere que esses sites sejam fáceis de usar. Os três sites designados como os melhores na comparação deste ano são SmartMoney, Morningstar e Wikinvest.
Embora os rastreadores de portfólio on-line estejam constantemente adicionando novos recursos e funcionalidades, eles ainda empalidecem em comparação aos rastreadores de portfólio baseados em software. A maioria dos rastreadores de carteira on-line só pode lidar com dinheiro, ações, fundos mútuos e ETFs de fundos negociados em bolsa; eles são limitados em sua personalização; e eles oferecem menos recursos de análise de portfólio. Os relatórios oferecidos são geralmente menos robustos do que os encontrados em programas de software.
A principal vantagem dos rastreadores de portfólio on-line é que eles são geralmente menos caros e, na maioria das vezes, mais fáceis de aprender e usar. Além disso, os serviços on-line oferecem a conveniência adicional de poder monitorar seu portfólio usando smartphones e tablets. Não há nenhum pacote de software para instalar e atualizar, e os usuários geralmente não precisam se preocupar com a compatibilidade de plataforma.
Com a maioria dos investidores individuais usando corretoras on-line, os méritos de usar um site separado para acompanhar investimentos podem parecer redundantes. Muitos corretores de desconto on-line oferecem recursos de gerenciamento de portfólio proprietários que são muito bons. No entanto, a maioria dos investidores agora tem participações em várias contas em diferentes instituições financeiras: por exemplo, você pode ter uma conta 401 (k) em um lugar, uma conta IRA em outra e também uma conta em um corretor de desconto. Um serviço de gerenciamento de portfólio on-line de terceiros soluciona o problema de acompanhar contas separadas, permitindo que os usuários combinem e analisem todos os ativos em um único local, facilitando o monitoramento de todas as participações como um portfólio completo.
A maioria dos principais sites que oferecem recursos de monitoramento de portfólio fazem parte de sites de investimentos abrangentes. Assim, os rastreadores de portfólio geralmente fornecem links para itens de notícias e podem fornecer e-mails que o alertam sobre gatilhos de preço, volume e notícias. Além disso, se você está pagando por um rastreador de portfólio premium, a associação geralmente vem com todos os produtos premium oferecidos no site, como ferramentas avançadas de triagem e dados fundamentais robustos.
Recursos para procurar.
Quando você está decidindo sobre um gerenciador de portfólio, há certos recursos cruciais para procurar. Os principais rastreadores de portfólio aqui são todos semelhantes em funcionalidade. Ao criar nossa lista principal, as características mais fortemente consideradas foram:
Número de portfólios que podem ser rastreados, Número de títulos que podem ser manuseados em cada portfólio, Os tipos de títulos processados, Frequência de atualizações de preço, Disponibilidade de ferramentas de análise, Simplicidade de uso, Disponibilidade de alertas por email e Links para fontes de notícias adicionais .
Embora essa lista não represente tudo o que os investidores individuais procuram em um rastreador de portfólio, ela cobre os aspectos mais importantes a serem considerados ao considerar suas opções.
Número de carteiras.
Os principais sites oferecem um número diferente de portfólios que podem ser armazenados. Para a maioria dos investidores, as diferenças não serão um problema, já que os usuários podem armazenar no mínimo 25 carteiras separadas. Se você tiver mais de 25 carteiras separadas, convém considerar a consolidação.
Outra área a ter em conta é o número máximo de participações que cada carteira pode rastrear. Mais uma vez, isso não deve ser um problema para a maior parte. No entanto, vale a pena notar que existe uma possibilidade definida de que os usuários possam atingir o máximo permitido pelo SmartMoney, que é de 50 títulos por carteira. Os investidores quase não correm o risco de atingir o número máximo de participações por carteira quando usam a Morningstar ou a Wikinvest.
Títulos movimentados.
Uma das principais diferenças entre os rastreadores de portfólio online e os programas de portfólio baseados em software mais robustos são os tipos de títulos administrados. Os serviços online rastreiam principalmente dinheiro, ações, fundos mútuos e fundos negociados em bolsa. Os dados sobre esses tipos de investimentos estão disponíveis na maioria dos sites de investimento.
A Morningstar permite que você insira manualmente os títulos e o SmartMoney oferece rastreamento de opções. No entanto, os investidores com participações significativas em títulos, opções, futuros ou imóveis podem precisar procurar em outro lugar. Se você estiver interessado em gerentes de portfólio mais poderosos e baseados em software, não deixe de ver nossa comparação na edição do Quarto Trimestre de 2011 da Computerized Investing (disponível em computadorizado).
Todos os principais rastreadores de portfólio on-line podem lidar com ações, fundos mútuos e fundos negociados em bolsa.
Freqüência de Atualizações.
Rastreadores de portfólio on-line originalmente exigiam que os usuários atualizassem manualmente a página para atualizar preços e valores de mercado para os acervos. Isso não é mais o caso, pois os principais gerentes de portfólio on-line analisados ​​aqui atualizam informações dinâmicas, como preços, automaticamente quando novos dados estão disponíveis. Além disso, os dados de preços são fornecidos em tempo real ou quase em tempo real.
No entanto, as atualizações de dados não são freqüentes o suficiente para os investidores que estão executando funções de negociação.
Ferramentas de análise adicionais.
A disponibilidade de ferramentas adicionais de análise de portfólio é geralmente uma das principais prioridades dos investidores que procuram um gerente de portfólio. A capacidade de gerar rápidas avarias de seu portfólio em termos de setores, classes de ativos e setor é crucial ao tentar manter um portfólio diversificado. Ser capaz de comparar a classe de ativos do seu portfólio, o setor e a ponderação da indústria com a de um índice é um bônus adicional.
Além disso, cada um dos três principais rastreadores de portfólio on-line oferece análise da empresa e dados fundamentais. A Morningstar e a SmartMoney foram destacadas na comparação dos principais websites abrangentes da AAII (CI Online Exclusive de agosto de 2012; disponível nos Arquivos de comparação on-line), portanto ambos oferecem vários outros recursos, como triagem de ações e fundos. A Morningstar fornece análises de empresas proprietárias para membros premium. O SmartMoney oferece uma variedade de ferramentas baseadas em java. O Wikinvest fornece páginas de empresas que podem ser editadas por usuários registrados e permite que os membros publiquem artigos sobre tendências de investimento.
Simplicidade de uso.
Outra consideração importante para os investidores é a relativa facilidade de uso de um rastreador de portfólio online. Os usuários com conhecimentos básicos de informática não devem ter problemas em usar qualquer um dos três principais rastreadores de portfólio online.
A opção extra do Wikinvest de automaticamente & ldquo; sincronização & rdquo; Com as suas contas de corretagem, é mais fácil de usar, especialmente quando você configura inicialmente seu portfólio. A Morningstar oferece vídeos para ajudá-lo a começar, além de uma extensa página de perguntas frequentes sobre perguntas frequentes.
Alertas de email e notícias.
A beleza (e o incômodo potencial) de se viver na era da informação é que você pode estar constantemente conectado à Internet, o que permite receber atualizações contínuas. Cada um dos três principais gerentes de portfólio on-line oferece alertas de e-mail que podem ser enviados com base em vários acionadores.
Com tantas notícias disponíveis ao alcance dos seus dedos, as notícias se tornaram um grande impulsionador do movimento dos preços das ações no curto prazo. Como dois dos principais sites de investimentos abrangentes, o Morningstar e o SmartMoney oferecem excelentes notícias de fontes externas. Estas notícias podem ser mostradas diretamente nas páginas do portfólio do site. Além disso, eles estão proeminentemente ligados nos resumos das empresas.
Os principais rastreadores
Essa comparação se concentra em nossas principais escolhas entre os sites de gerenciamento de portfólio online. Este ano, os principais rastreadores de portfólio online permanecem os mesmos da nossa última comparação em 2010 - Morningstar, SmartMoney e Wikinvest. Dependendo dos sites de investimento escolhidos, o melhor rastreador de portfólio para você pode ser o único no site que você costuma frequentar.
Como parte de nossa due diligence, observei de perto os rastreadores de portfólio no Google Finance e no MarketWatch. Depois de me familiarizar com os novos recursos disponíveis em cada site, decidi não adicionar à nossa lista principal. O Google Finance oferece ferramentas de análise adicionais muito limitadas e não fornece os recursos que esperamos dos melhores rastreadores de portfólio on-line. O MarketWatch, por outro lado, oferece boas ferramentas de análise, mas a criação de portfólios no site não foi intuitiva. Além disso, o MarketWatch não oferece uma seção de ajuda abrangente.
Estrela da Manhã.
A Morningstar tornou-se realmente uma potência em termos de fornecimento de dados e ferramentas financeiros e de investimento abrangentes. O que começou como um site que oferece análise de fundos mútuos amadureceu em um dos principais sites financeiros disponíveis, tendo escolhido o Editor de Investimento Computadorizado para um dos melhores sites abrangentes de 2012. Seu rastreador de portfólio não é diferente, oferecendo os melhores recursos, funcionalidade e usabilidade de qualquer gerenciador de portfólio na Web.
Existem duas maneiras de criar um novo portfólio: inserir manualmente cada posição ou importar suas ações. Você pode importar seu portfólio usando vários programas de terceiros, incluindo o Yahoo! Finanças, Quicken e Excel. A Morningstar também permite que os usuários especifiquem dois tipos de portfólio separados - a lista de observação e a transação. Um portfólio de lista de observação não exige a especificação do número de ações ou preço de compra para cada participação inserida. Os portfólios de transações exigem preços de compra e quantidades de ações, permitindo que os usuários acompanhem o desempenho histórico e executem a análise do portfólio.
Atualmente, a Morningstar permite que os usuários armazenem 25 portfólios de cada tipo. Cada carteira permite 100 participações em ações e fundos (incluindo fundos negociados em bolsa), 20 instrumentos em numerário e 20 participações em obrigações. Com uma associação premium, os usuários podem inserir 200 ações e fundos, com 40 instrumentos em dinheiro e 40 títulos.
As carteiras que você criou aparecerão no menu suspenso na parte superior da página do portfólio. Os portfólios são apresentados em cinco visualizações padrão, auto-explicativas por seus nomes de visualização: snapshot, news & amp; opiniões, intraday, ganho / perda e fundamental. Uma visão adicional chamada insights está disponível para assinantes premium. Essa visão fornece valores exclusivos da Morningstar, como o Morningstar e o Analyst Ratings, consideram os preços de compra e venda, o valor justo da Morningstar, a relação preço / valor justo e o retorno esperado e o excesso de retorno em três anos. Além das exibições padrão disponíveis, os usuários podem personalizar e salvar suas visualizações pessoais.
A Morningstar oferece um extenso conjunto de ferramentas para auxiliar os usuários na análise de seus portfólios. Um dos mais amplamente utilizados é a sua função de raios-X. O recurso é apropriadamente chamado, proporcionando aos usuários uma rápida olhada na alocação de ativos e na diversificação de estilo de portfólio, um desdobramento de participações por setor de ações e estilo de estoque, uma discriminação geográfica e um resumo de taxas e despesas. Você também pode clicar em Detalhes das Holdings para uma nova dissecação de cada seção.
A guia Minha Performance permite plotar seus números de desempenho total em relação a vários índices em vários setores e estilos de mercado. Ele também mostra retornos médios anuais e anualizados, numericamente e graficamente, em comparação com um índice que você especifica.
Os assinantes premium da Morningstar podem gerar um Monitor de Portfólio que é indiscutivelmente o melhor relatório de portfólio disponível para investidores individuais. O monitor de portfólio fornece uma classificação Morningstar para seu portfólio com base em seu desempenho e risco. O crescimento no valor de mercado também é fornecido como um gráfico e como valores anualizados. Mais abaixo no relatório, o Portfolio Monitor apresenta o valor esperado de sua carteira em cinco, 10, 20 e 30 anos, com base em perspectivas pessimistas, de linha de base e otimistas. Um detalhamento mostra cada participação em seu portfólio, juntamente com seus valores, retornos e classificações da Morningstar. No final do relatório, a análise proprietária da Morningstar é fornecida em cada holding que o site cobre.
Os dados fornecidos pela Morningstar são oferecidos em "quase tempo real", & rdquo; proveniente de BATS quando disponível. [A BATS é uma bolsa fundada em 2005 que atualmente processa cerca de 12% do volume negociado nos EUA (ficando em terceiro lugar atrás da Bolsa de Valores de Nova York e da NASDAQ).] Não há necessidade de atualizar a página - as atualizações são automaticamente carregadas seu portfólio como Morningstar recebe os dados.
Uma ampla variedade de alertas é oferecida pelo rastreador de portfólio da Morningstar, a maioria dos quais é fornecida a assinantes não premium. Os alertas mais úteis são divididos em duas categorias: alertas intradiários e alertas noturnos de ações e fundos. Os usuários têm a opção de receber alertas em todo o seu portfólio de participações ou em propriedades selecionadas individualmente. Para alertas intradiários, você pode optar por receber notícias relacionadas a ganhos, notícias de fusões / aquisições, alterações de gerenciamento e notícias de produtos, bem como grandes movimentos no preço da ação. Para alertas noturnos de ações e fundos, a Morningstar oferece alertas para mudanças nas estimativas de lucros, batidas e erros de lucros, crescimento de receita trimestral acima e abaixo da média, mudanças de estilo e categoria de fundos e outras notícias importantes.
Vários novos recursos foram adicionados ao rastreador de portfólio desde a nossa última análise. Você pode configurar os preços-alvo pessoais diretamente em suas visualizações personalizadas, e o rastreador de portfólio notificará você se um preço-alvo for atingido. Além disso, Morningstar permite que você escolha entre dois cálculos de custo separados: padrão e ajustado. O método padrão é consistente com as diretrizes do IRS e inclui o preço pago pelas ações mais dividendos reinvestidos e distribuições de ganhos de capital. Também inclui comissões incorridas durante a transação. O método ajustado permite excluir dividendos reinvestidos e ganhos de capital do cálculo da base de custo. Outro recurso novo e útil é a capacidade de rastrear seus fluxos de caixa, incluindo dividendos e entradas e saídas. Você pode vincular suas transações à sua conta em dinheiro clicando em & ldquo; Trocar fluxos de caixa & rdquo; ícone ao lado do nome do portfólio.
Um dos aspectos únicos do Morningstar é que o site permite que você compartilhe seu portfólio com a comunidade Morningstar. Ao compartilhar seu portfólio, as participações e porcentagens são mostradas, mas mais informações pessoais, como o valor do investimento, são mantidas ocultas. Isso permite que os usuários discutam rapidamente as oportunidades de compra e venda, as estratégias de alocação de swap e comparem retorno e rendimento. Além disso, os usuários não premium que optarem por compartilhar seus portfólios podem obter classificações da Morningstar e uma análise instantânea do portfólio de Raios-X, que normalmente são ferramentas premium. Para navegar pelos portfólios que os membros compartilharam, simplesmente navegue até a área Discuss do site Morningstar. Usuários com um ícone de mala depois de seus nomes terem portfólios sendo compartilhados. Você pode procurar portfólios que atendam a determinados critérios, como alocação conservadora ou portfólios com classificação cinco estrelas.
Para ajudar você a começar, a Morningstar oferece vídeos sobre a criação de um portfólio, a criação de uma lista de observação e o uso do Monitor de portfólio. Além disso, o site oferece uma seção de perguntas e respostas detalhadas e permite que você facilmente deixe comentários e entre em contato diretamente com a empresa.
Dinheiro inteligente.
Assim como a Morningstar, o SmartMoney foi nomeado um dos principais sites abrangentes da AAII em 2012. O rastreador de portfólio fornecido pelo site é uma ótima ferramenta disponível gratuitamente. Por US $ 58 por ano, você pode adicionar cotações de ações e ETFs em tempo real.
Mais uma vez, você pode criar um portfólio simplesmente inserindo posições manualmente ou importando suas participações. Três tipos de arquivos são suportados & mdash; CSV, QIF e PTF & mdash; e os acervos podem ser importados para um novo portfólio ou um portfólio existente. Você também pode exportar seu portfólio como um arquivo do Excel, bem como qualquer um dos três formatos listados acima. Cinquenta carteiras separadas podem ser criadas, cada uma permitindo até 50 participações.
A principal página do rastreador de portfólio mostra o desempenho do seu portfólio em vários períodos de tempo ajustados. Os principais índices também são listados, bem como seus ganhos e perdas totais e diários. Na parte inferior da página, há várias guias que podem ser alternadas para exibir dados diferentes. A guia do portfólio lista apenas as participações do portfólio junto com eventos corporativos recentes, como dividendos e desdobramentos. A tabela de listagem de carteiras mostra informações onipresentes, como notícias, número de ações, valor de mercado atual e ganhos e perdas para cada holding. Passar o mouse sobre o ícone de notícias exibe uma lista de itens de notícias recentes. A ficha de registro de transações lista compras, vendas, dividendos e entradas e saídas de caixa em períodos de tempo personalizáveis. Há também uma guia de edição rápida que permite aos usuários adicionar e excluir compartilhamentos e editar informações de compartilhamento.
Várias ferramentas de análise de portfólio úteis são oferecidas pelo SmartMoney. O Mapa do Portfólio mostra seus acervos em um mapa de calor, com cada participação mostrada como um quadrado retangular. O tamanho de cada retângulo coincide com o tamanho e a força relativa de cada retenção - quanto maior o retângulo, maior a retenção - e a cor mostra ganho ou perda, com vermelho representando uma perda e verde representando um ganho. Além disso, esse mapa pode ser exibido para setores em vez de holdings individuais.
A ferramenta de alocação fornece uma rápida divisão da alocação de seu portfólio com base no tipo de ativo e setor. Os usuários podem selecionar qualquer combinação de portfólios para incluir no gráfico. O link de benchmark permite aos usuários traçar o retorno de qualquer carteira em relação a um índice por um período de tempo personalizável. O site também permite que você classifique as participações acionárias por vários elementos fundamentais e técnicos, incluindo desempenho, beta, despesas, dividendos e retorno de ativos, para citar alguns.
O SmartMoney também oferece alertas para estoques. Para cada ação selecionada, os usuários podem especificar um preço, volume ou alta e baixa de 52 semanas para serem alertados por e-mail. Além disso, alertas de notícias podem ser configurados para comunicados de imprensa ou notícias sobre notícias. Se você é um assinante do SmartMoney Select, que inclui acesso a cotações em tempo real, o site fornece um email dentro de três minutos após o acionamento do alerta. Os membros regulares recebem um pouco mais tarde os alertas de e-mail para contabilizar o atraso de 20 minutos nas cotações.
Wikinvest fez sua estréia em nossa comparação dos principais sites de gerenciamento de portfólio on-line em 2010. O site começou como um site de investimento baseado na Web 2.0 & rdquo; tendência, onde usuários registrados podem colaborar e postar idéias. Em 2010, a Wikinvest lançou um rastreador de portfólio gratuito que é um dos melhores disponíveis na Web.
Uma das principais vantagens do rastreador de portfólio on-line da Wikinvest é sua capacidade de sincronizar com sua conta de corretagem e importar automaticamente seus investimentos e transações. Wikinvest suporta mais de 55 contas de corretagem, incluindo todas as corretoras de desconto mais populares, como Scottrade, Fidelity, Vanguard e Charles Schwab. A beleza desse design é que os usuários nunca precisam atualizar suas coleções ou transações de portfólio. Se você comprar ou vender ações em sua conta de corretagem, as alterações serão automaticamente refletidas em seu portfólio Wikinvest.
Como o Wikinvest sincroniza com contas de corretagem, ele solicitará informações de conta e senha. Inevitavelmente, haverá preocupações quanto à segurança do site e se é prudente fornecer essas informações a terceiros. Embora não haja garantia de que qualquer site seja 100% seguro, o Wikinvest usa o mesmo sistema de segurança que é usado pelo processo de checkout seguro da Amazon. Além disso, as informações no site são & ldquo; somente leitura & rdquo; o que significa que, mesmo que um forasteiro obtivesse acesso às informações do seu portfólio, ele não seria capaz de negociar ou levantar fundos. O site destina-se apenas a ler e agregar suas participações e transações. Nenhum comando pode ser dado à sua conta de corretagem usando o Wikinvest. Os usuários que ainda estão desconfortáveis ​​em sincronizar com contas de corretagem podem inserir contas manualmente (essa opção não foi fornecida quando fizemos nossa última revisão em 2010).
Na página principal do portfólio, o lado esquerdo lista suas contas junto com os valores do portfólio de cada um. A parte inferior do lado esquerdo mostra o desempenho da carteira em relação à média industrial do Dow Jones e ao índice S & P 500, o valor da conta ao longo do tempo e os três maiores ganhadores nas carteiras combinadas. Os ganhos e perdas são divididos em ganhos, depósitos, dividendos, juros, taxas e outros. Estatísticas como relação preço / lucro, índice preço / valor contábil, retorno sobre os ativos, retorno sobre o patrimônio, índice PEG, beta e rendimento de dividendos também são fornecidas para a carteira.
O painel do portfólio é separado em quatro guias separadas - notícias, desempenho, resumo e fundamentos. Em cada guia, você pode agrupar participações por conta, capitalização de mercado, setor ou classe de ativos. Além disso, cada exibição é totalmente personalizável. Estão disponíveis mais de 30 pontos de dados que cobrem preço, estoque, avaliação, demonstração de resultados e elementos de dados do balanço. Se você optar por incluir uma coluna Headlines como um campo de dados, links para notícias da Bloomberg Businessweek, Forbes e The New York Times estão incluídos.
O dinheiro em sua carteira é rastreado e incluído no cálculo do retorno da sua carteira. No entanto, o dinheiro retirado ou depositado não afeta os cálculos de devolução, mas afeta o gráfico que mostra o valor da conta ao longo do tempo. Os alertas do portfólio estão disponíveis diariamente e semanalmente, mostrando os saldos das contas, devoluções, principais movimentações, últimas notícias do portfólio e da lista de observação e desempenho histórico do dia ou da semana anterior.
O Wikinvest pretende ser uma das principais fontes de informações e ferramentas de investimento. A definição frouxa de um & ldquo; Wiki & rdquo; é um site que permite aos usuários adicionar conteúdo diretamente de seus próprios navegadores. De acordo com essa definição, o Wikinvest oferece milhares de gráficos colaborativos, perfis de empresas, dicas de negociação e artigos de autoria de membros registrados do site. Embora qualquer um possa editar a página de uma empresa, a informação é muito completa e cuidadosa.
Conclusão.
Depois de considerar vários rastreadores de portfólio on-line, os mesmos três índices Morningstar, SmartMoney e Wikinvest classificam como as melhores escolhas em comparação a 2010. Em resumo, esses três sites oferecem a melhor combinação de recursos e funcionalidade, preço e simplicidade para o investidor individual.
A Morningstar e o SmartMoney também são classificados como websites abrangentes e incluem uma série de outras ofertas de investimento. Há uma boa chance de você já estar usando um desses sites para sua pesquisa de investimento pessoal. O Wikinvest é um novo site refrescante que elimina manualmente as transações de atualização, um recurso que, por si só, torna o site digno de consideração.
Discussão.
Bernard Katz do VA postou mais de 5 anos:
Se você quer afloramentos complexos e multifacetados, e fossos de raios X e nenhum fosso e algum fosso, sim - Morningstar é ótimo (e eu tenho isso). Mas para simplicidade e simplicidade eu prefiro e uso com mais frequência o portfólio de ações do Yahoo. Uma verdadeira delícia - tem uma característica que eu adoro - a coluna de retorno anualizado. Não mais usando a fórmula complexa (para mim). É aqui de relance, além de ter o ganho geral e percentual (ou perda!). Uma riqueza de informações - e gratuita.
(1) O artigo teria sido muito mais útil se analisasse o desempenho real desses sites, talvez por meio do levantamento de membros da AAII sobre sua experiência. Os cálculos são precisos e completos? Os sites são confiáveis?
David Damouth de CO publicado há mais de 5 anos:
Eu tenho usado o rastreador Morningstar Premium há vários anos, e ainda acho muito doloroso. Estou começando a pensar que isso não vale a pena a grande quantidade de tempo que requer.
Allan Brockman de ME postou mais de 5 anos atrás:
Você já pensou em procurar e revisar os rastreadores de portfólio que são independentes e / ou independentes dos mesmos padrões antigos e antigos. Não posso acreditar que estes sejam os únicos ou os melhores rastreadores de portfólio. Há muito mais que seria útil no acompanhamento de portfólio. Um exemplo é apenas acompanhar os títulos de venda de lavagem. Outro seria um acompanhamento cronológico das vendas e compras de segurança. Além disso, os dividendos recebidos por título. Etc, etc, etc. Eu não posso acreditar que não há produtos lá fora.
James Grant de OH postou mais de 5 anos atrás:
Depois de falar com vários investidores individuais e participar de muitas reuniões de grupos de investimento, cheguei à conclusão de que, embora muitos investidores possam lidar com muitos detalhes, poucos são capazes de determinar como avaliar o desempenho geral de seu portfólio e seus investimentos. habilidades, em geral. Além disso, alguns investidores levaram-me a acreditar que não entendiam que, ao longo de um ano, investem US $ 100.000 em uma variedade de títulos em momentos diferentes, comprando e vendendo ao longo do ano, acabam no final do ano com US $ 110.000 no final do ano, que seu percentual de retorno pode ser maior ou menor que 10%.
Cacurmudgeon from CA publicado há mais de 5 anos:
O Sr. Lan explicaria por que eu deveria pagar a alguém uma taxa mensal por informações que estão disponíveis no Wikinvest e em outros sites gratuitamente? Morningstar, que eu recentemente desisti, tem um monte de "coisas", muito pouco ou valor complexo, também pop-ups irritantes, anúncios, etc Eu concordo com os comentários de outros, um artigo mal pesquisado.
Eu vim através de um site Kraytis, que tem uma visão do risco do seu portfólio. Focaliza principalmente como o risco é o portfólio, algo que não está disponível na maioria dos sites.
Parece estar livre por enquanto.
Também dá uma visão diferente dos fundos mútuos.
Obrigado por este bom artigo. Há muito que utilizo o SmartMoney Select Real Time e considero-o o melhor do lote. Now they have said they are discontinuing the service at the end of my current subscription (November of 2013. They have already stopped supplying me with real time quotes. So readers should be aware of this.
If you are referring to time-weighted rate of return numbers either by portfolio or individual security, SmartMoney Select Real Time does not have such feature. It would, indeed, be useful.
So, Morningstar is often inaccurate on dividend updates.
I switched to Beatthebenchmark from excel. Don’t think that any other online platform provides so much info. Impressed by the spectrum of different statistics it provides. Short/long positions, attribution statistics, TWR, in short all a portfolio manager need to estimate his portfolio performance.
Rik from New Jersey posted over 4 years ago:
I have utilized many portfolio trackers over the years. None, so far, seem to have everything I would be looking for. I look for a portfolio tracker that includes notes, possibly target, high limit, low limit etc. Basically - I am looking for fields that would help to remind me if what interested me in the stock, where I would like to buy it, where I might look to sell etc etc. I also find a companion app very important. After spending some time on the computer I like to settle in on the couch with my iPad or while out on my iPhone. Here's what I've found so far .
- Yahoo! Finance offers a lot, including the companion app and the notes fields described. Even so - there are others I like for other reasons.
- The Seeking Alpha portfolio tracker is excellent, especially the online version. They have a companion app which is nice - but greatly simplified, too much so.
- CNBC has a nice one as well as an app . but they are independent, meaning they do not sync. Not looking to have to enter everything twice.
- AAII has a nice one, includes a notes field. No user available target fields and . a dealkiller here . no app.
- Zacks has a decent one (with subscription) which includes the Zacks Ranking, the real selling feature. But no notes, no target and no app.
Others from Marketwatch, The Street and some apps that have no web version show some level of promise but nobody gets all the way there.